
Автор: Андрей Злобин / Акции испанской сети супермаркетов Dia, подконтрольной российскому миллиардеру Михаилу Фридману и его партнерам, за день подорожали более чем на 50%. Это совпало с началом допэмиссии в Dia и обязательством Фридмана не увеличивать свою долю в компании. Испанский регулятор потребовал от Dia предупредить потенциальных инвесторов о возможных рисках
Акции испанского продуктового ретейлера Dia, подконтрольного инвестфонду LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана F 7 и его партнеров, выросли в среду почти на 51%. В начале торгов 30 октября каждая акция Dia торговалась по цене в €0,14, в конце дня их цена достигла €0,2, свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Утром 31 октября стоимость акций Dia выросла еще на 5%, но потом отыграла до цены на открытии торгов (€0,2 за бумагу).
В ноябре 2018 года акции компании торговались по €0,24 за бумагу. К декабрю того же года их цена обвалилась до €0,11.
Нынешний рост котировок совпал с началом увеличения капитала Dia за счет дополнительной эмиссии акций, в результате чего количество акций в обращении должно вырасти более чем в 10 раз (с 622,5 млн до почти 6678 млн). В начале торгов 30 октября LetterOne подтвердила, что ее доля в розничной сети после допэмиссии не изменится, пишет испанское издание finanzas.com. Это решение призвано «поощрить всех акционеров», пожелавших принять участие в допэмиссии, пояснил LetterOne в заявлении, направленном Национальной комиссии по рынку ценных бумаг Испании (CNMV).
Источники издания Europa Press на рынке считают, что решение LetterOne сохранить свою долю стало одним из факторов бурного роста цены акций Dia. Одновременно в Мадриде стартовало road show с новыми потенциальными инвесторами компании. В свою очередь экономический раздел газеты El Pais — CincoDias — назвал бурный рост акций Dia «чисто спекулятивным», а его источники на рынке предсказали скорую коррекцию.
Накануне начала допэмиссии СNMV потребовала от Dia включить в 330-страничный текст об изменениях, который в основном написан на английском, «важное объявление» на испанском языке, сообщает газета El Pais. По требованию регулятора, теперь в начало документа помещены четыре страницы с предупреждениями о рисках, связанных с вложениями в Dia. Среди этих рисков названы, в том числе, возможная нулевая доходность новых акций и возможное нарушение условий соглашения с банками. Dia также в предупреждении напоминает инвесторам о своих убытках в первом квартале (€418,7 млн) и о проблемах, которые могут помешать реализации бизнес-плана LetterOne.
Испанская партия. Зачем Фридману спасать ретейлера Dia
Инвестфонд LetterOne стал акционером компании Dia в 2017 году, купив 3% акций. Впоследствии LetterOne увеличил свою долю в капитале продуктового ретейлера до 29%. К маю 2019 года она выросла почти до 70%.
В марте 2019 года в Национальную судебную коллегию Испании поступила анонимная жалоба на LetterOne, в которой утверждалось, что российские акционеры намеренно поддерживали в компании Dia финансовую напряженность, чтобы добиться снижения цены ее акций и в конечном итоге дешевле ее выкупить. В сентябре Уголовная палата Верховного суда Испании дала этой жалобе ход, решив, что рассмотреть ее должна Национальная судебная коллегия Испании.
Фридман в интервью испанской газете El Pais опроверг все обвинения. Он заявил, что российские акционеры потеряли в Dia «больше, чем кто-либо». «Следовало быть более осторожными [при покупке сети], надо было лучше все проанализировать, — отметил он в интервью. — Это была наша ошибка, за которую мы расплачиваемся. Мы мало тратили времени на то, чтобы понять, что происходит. И в результате потеряли много денег».
29.11.2018 ● «Вытеснить русских»: с чего начнется война в Европе?
6.02.2019 ● Михаил Фридман закупается в Испании
2.03.2019 ● Российский инвестор обвиняется в Испании в рейдерстве
12.03.2019 ● Самый богатый житель Лондона — иммигрант из России Фридман
13.03.2019 ● Еврокомиссия одобрила покупку 100% ритейлера Dia компанией Фридмана
18.05.2019 ● Россиянин Фридман взял под контроль 69,7% испанского ритейлера Dia
22.05.2019 ● L1 Фридмана договорилась с кредиторами о спасении испанской сети Dia
7.08.2019 ● El Pais: прокуратура Испании вызывает Фридмана по делу Zed WorldWide
10.08.2019 ● СМИ: Михаил Фридман готов явиться в испанский суд с показаниями
22.08.2019 ● Фридман обжаловал вызов в суд по делу о банкротстве испанской компании
10.09.2019 ● Испания настаивает на обвинениях в отношении олигарха Михаила Фридмана
21.09.2019 ● Испанская прокуратура может попросить суд взять Фридмана под стражу
21.09.2019 ● Продолжение. Фридману не предъявляли обвинений по группе Zed
7.10.2019 ● Продолжение: Фридмана обвиняют в рейдерском захвате бизнеса в Испании
22.10.2019 ● Прокуратура Испании не потребовала меры пресечения для Михаила Фридмана
24.10.2019 ● Испанский суд начал расследование по еще одному делу Фридмана
28.10.2019 ● «Это была ошибка»: Фридман о потере денег из-за покупки испанского Dia
30.10.2019 ● Михаил Фридман пытается договориться с испанскими акционерами
LetterOne ha confirmado a primera hora de la mañana su intención de no suscribir acciones adicionales con el objetivo de «facilitar y promover la participación de todos los accionistas que lo deseen en el aumento de capital», según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No obstante, la decisión del accionista mayoritario de la cadena de supermercados «no altera en nada» su compromiso de aseguramiento, que se mantiene «plenamente vigente» en todos sus términos.
Fuentes del mercado consultadas por Europa Press han explicado que LetterOne da un paso atrás con el fin de que todos los accionistas minoritarios (con un 30% del capital) que quieran acudir a la ampliación puedan hacerlo, al tiempo que han subrayado el interés existente entre posibles inversores por suscribir el aumento de capital. Además, esta situación coincide con el inicio del ‘road show’ que ha iniciado hoy la compañía en Madrid con potenciales inversores para explicarles la ampliación de capital por 605,5 millones de euros que va a llevar a cabo, destacando el fuerte potencial de crecimiento que tiene la compañía en mercados como España y Brasil.
La cadena de supermercados ve una gran oportunidad en Brasil para crecer en un país donde solo cuenta con 898 supermercados frente a los más de 3.400 que tiene en España, mientras que ha calificado de mercado díficil el de Argentina, donde tiene un fuerte posicionamiento. De Portugal, donde ha entrado recientemente Mercadona, ha subrayado que hay una dura competencia, pero ve potencial. Durante este ‘road show’, la compañía también abordará el reposicionamiento de Clarel, que opera en la actualidad con más de 1.200 tiendas en España y Portugal, tras el nombramiento en septiembre de Paul Berg como consejero delegado de la marca.
El periodo de suscripción preferente ha arrancado este miércoles, 30 de octubre, y se prolongará hasta entorno al 13 de noviembre, con el fin de que las nuevas acciones empiecen a cotizar el 2 de diciembre. La cadena de supermercados está inmersa en un ‘road show’ con potenciales inversores en Madrid (30 y 31 de octubre) y en Londres (6, 7 y 8 de noviembre) con el objetivo de atraer el interés de posibles inversores en la ampliación de capital.