Испанский банк BBVA решил продать свои активы в США за $11,6 млрд

BBVA vende su filial en EEUU a PNC por 9.700 millones de euros

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Бизнес Banco Bilbao Vizcaya Argentaria купит американская корпорация PNC Financial Services Group. Сделка станет второй по величине в банковском секторе США за последнее десятилетие

Испанская финансовая корпорация BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) договорилась о продаже своего американского бизнеса банковской группе PNC Financial Services Group за $11,6 млрд. О предстоящей сделке сообщила американская компания в понедельник. В результате сделки в США будет создан банк с активами более чем на $550 млрд. Он станет пятым по объему активов в стране. Сделка уже одобрена советами директоров обеих корпораций. Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2021 года.

Американское подразделение испанского BBVA — BBVA USA Bancshares — имеет 637 филиалов в США и управляет активами на $104 млрд. Покупка активов испанской группы позволит PNC увеличить портфель депозитов на $86 млрд, а портфель кредитов — на $66 млрд.

Сделка станет вторым по величине приобретением в банковском секторе США со времен финансового кризиса 2008 года, уточняет агентство Reuters. Крупнейшей сделкой остается создание финансового холдинга Truist Financial в декабре прошлого года в результате слияния американских банков BB&T Corporation и SunTrust. Сумма той сделки составила $28 млрд.

Для покупки PNC планирует использовать средства, которые она получала от вложений в одну из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock. В мае этого года банковская группа продала свою долю в 22,4% в компании BlackRock за $14,2 млрд. PNC заявила, что новая сделка приведет к увеличению ее прибыли на 21% в 2022 году и компенсирует потерю доходов от пассивных инвестиций в BlackRock.

Источники Reuters сообщили, что испанская группа BBVA решила уйти с рынка США после того, как слабые финансовые результаты негативно повлияли на цену акций банка. С начала года они упали на 26%.

После новости о продаже американских активов акции BBVA выросли на 19% на Мадридской фондовой бирже (BME Spanish Exchanges).

BBVA vende su filial en EEUU a PNC por 9.700 millones de euros
El banco reforzará sus niveles de solvencia y mejorará su retribución al accionista. El valor de sus títulos sube un 20% tras conocer la operación.
Pandemia. BBVA eleva en 576 millones el impacto por el Covid y avisa ante una recaída
BBVA ha vendido su filial en EEUU a PNC por un importe de 9.700 millones de euros en efectivo, según ha comunicado el banco español a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a primera hora de este lunes.
«Esta es una gran operación para todas las partes. PNC ha reconocido el enorme valor de nuestro negocio, nuestros clientes y nuestro gran equipo en Estados Unidos, que formarán parte de un grupo financiero líder en el país», explica Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
La operación permitirá al banco reforzar sus niveles de solvencia en plena crisis del coronavirus y elevar la remuneración al accionista tras obtener una plusvalía neta de impuestos de unos 580 millones de euros e incrementar el patrimonio tangible en 1.400 millones de euros. Las acciones del banco español suben un 20% tras conocerse la desinversión.
A cambio, PNC, cuya sede está en Pittsburgh, en el estado de Pensilvania, pasaría de ser el séptimo al quinto mayor de EEUU por activos, después de los cuatro gigantes que dominan el sector en ese país: JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, y Wells Fargo. En el caso del banco español, supondría la salida del mercado estadounidense, en el que entró en 2007.
BBVA en Estados Unidos — hasta hace poco más de un año conocida como BBVA Compass — tiene 644 sucursales en el sur del país, donde también es muy activo en banca online. PNC, por el contrario, tiene la mayor parte de su actividad concentrada en el Este del país y en el llamado Medio Oeste. Por su parte, BBVA está en el Sur, especialmente en Texas, Arizona, California, y Louisiana. El banco vasco tiene unos activos de aproximadamente 100.000 millones de dólares (84.000 millones de euros) en ese país, lo que supone en torno al 16% del total en su balance.
En 2007, BBVA compró Compass por 10.000 millones de dólares para consolidar su presencia en EEUU, pero desde entonces ha rebajado el valor de su negocio en dos ocasiones y este año advirtió de otro posible descenso por el importante golpe del coronavirus a la economía del país.
La transacción excluye el ‘broker dealer’ (BBVA Securities) y la sucursal de Nueva York, a través de los cuales BBVA seguirá prestando servicios de banca corporativa y de inversión a sus grandes clientes corporativos e institucionales. Adicionalmente, BBVA mantiene la oficina de representación en San Francisco y el fondo de inversión en ‘fintech’ Propel Venture Partners. Se estima que la operación se cerrará a mediados de 2021, una vez se obtengan las autorizaciones regulatorias necesarias.
En Estados Unidos no existen verdaderos bancos nacionales, sino que cada entidad tiene, al menos en lo que se refiere a banca minorista, actúa como un banco regional. Durante la crisis desencadenada tras la explosión de las ‘hipotecas basura’, en 2008, se produjo un proceso de concentración en el sector, del que salió como líder indiscutible JP Morgan. Aun así, los cuatro mayores bancos estadounidenses solo tienen una cuota de mercado del 25%, de modo que, cuando en ese país hablan de concentración en el sector financiero, se están refiriendo a algo muy diferente de lo que sucede en España.
La potencial salida de BBVA de Estados Unidos dejaría al Banco Santander como la única entidad española con una presencia significativa en ese mercado, y sería un paso más en el declive de la banca europea en EEUU. Las entidades europeas entraron en EEUU de manera masiva a mediados de la década de 2000, adquiriendo fundamentalmente bancos regionales.
Ésa fue la estrategia de BBVA y Santander, y de otros gigantes que también están saliendo de ese mercado, como el británico HSBC, mientras que Deutsche Bank trató sin éxito, durante dos décadas, de construir un gigante de la banca de inversión en Wall Street. Esos días de expansión han quedado muy lejos a medida que la banca europea ha ido cayendo en una situación de desventaja, con menos capital y márgenes de intermediación más estrechos que la estadounidense.
BBVA se ha disparado en Bolsa un 20% tras conocerse la venta de su filial en EEUU, pero no ha sido el único banco que ha recibido la noticia con optimismo. Banco Sabadell también subía un 13% a primera hora de la mañana ante la posibilidad de que BBVA utilice los fondos obtenidos en EEUU para adquirirlo.
Источник elmundo rbc

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